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SPY ETF는 S&P 500 지수를 추종하는 대표적인 미국 주식 ETF로, 1993년 설립되어 가장 큰 자산 규모와 거래량을 자랑하는 ETF입니다. 500개의 대형 미국 기업 주식으로 구성되어 있으며, 미국 주식 시장의 대표적인 지표 역할을 합니다.
SCHD ETF는 미국 내 우량 배당주 100종목으로 구성된 다이버시파이드 배당주 ETF로, 낮은 비용과 안정적인 배당 수익을 제공하며 포트폴리오 수익 향상 및 위험 관리에 활용될 수 있는 ETF입니다.
VEA ETF는 선진국 주식 시장을 추종하는 다각화된 국제 주식 ETF로, 낮은 비용과 광범위한 포트폴리오 구성으로 장기 투자자들에게 효율적인 선진국 주식 익스포저를 제공합니다.
QQQ ETF는 1999년 3월 출시되어 세계에서 가장 활발하게 거래되는 ETF 중 하나로, 나스닥 100대 기업에 투자할 수 있는 상품입니다. QQQ는 미국 시장에서 장기 투자에 적합한 ETF 중 하나로 평가됩니다.
이번에는 미국 SPY, SCHD, VEA, QQQ ETF(종목, 배당금, 특징 등)를 자세히 알려드리겠습니다.
1. SPY ETF
1) 개요
| 풀네임 | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| 기초지수 | S&P 500 지수 |
| 발행회사 | SSGA |
| 상장일 | 1993년 1월 22일 |
| 보수(비용) | 연 0.095% |
| 1좌당 가격 | 약 518.87 USD |
| 배당금(분배금) 지급 방식 |
분기별 지급 (1, 4, 7, 10월) |
| 1년 배당금 | 6.3797 USD |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연간 약 1.23% (변동가능) |
*2024년 4월 3일 기준으로 작성
SPY ETF의 풀네임은 SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 미국의 대표적인 주식시장 지수인 S&P 500을 추종하는 상장지수펀드(ETF)입니다.
이 ETF는 다양한 산업 분야에 걸쳐 있는 대형주 중심의 포트폴리오를 제공하며, 투자자들에게 미국 주식시장의 전반적인 움직임을 반영하는 투자 기회를 제공합니다.
1993년에 처음 설정되어, 미국 주식시장의 역사를 보여주는 대표 ETF 상품으로 자리를 잡았습니다. 사실상 세계 최초의 ETF로, S&P 500에 편입된 주식을 기초 자산으로 하여, 미국 주식시장의 다양한 산업 분야를 포함하고 있습니다.
미국 주식시장에 대한 광범위한 노출을 원하는 투자자들에게 SPY ETF는 매력적인 선택지입니다. 다양한 산업 분야의 대형주를 포함하고 있어, 시장의 전반적인 움직임을 반영하는 안정적인 투자 수단을 제공합니다.
SPY ETF는 S&P 500 지수를 추종하는 투자 전략을 채택하고 있습니다. 이는 미국 주식시장에서 가장 크고 안정적인 기업들을 포함하는 대형주 중심의 포트폴리오를 제공함으로써, 투자자들에게 다양한 산업 분야에 걸친 광범위한 시장 노출을 가능하게 합니다.
2) 투자전략
첫째, SPY는 S&P 500 지수의 성과를 가능한 한 정확하게 반영하려고 합니다. 이는 특정 주식을 선별하는 대신, 지수에 포함된 주식들을 그 비율대로 보유함으로써 이루어집니다.
둘째, SPY는 낮은 운용 비용과 높은 유동성을 제공합니다. 이는 투자자들이 미국 주식시장에 효과적으로 접근할 수 있게 해 주며, 개별 주식을 직접 구매하는 것보다 경제적인 방법을 제공합니다.
셋째, SPY를 통해 투자자들은 미국 주식시장 전체에 대한 노출을 한 번에 얻을 수 있습니다. 이는 포트폴리오의 다양화를 증진시키고, 특정 주식이나 산업 분야의 위험을 분산시키는 데 도움이 됩니다.
넷째, 주식처럼 거래되는 ETF의 형태로, SPY는 투자자들이 쉽게 구매하고 판매할 수 있으며, S&P 500 지수에 대한 투자를 단순화합니다.
3) 대표종목
애플 (Apple Inc)
기술 산업의 선두주자로, SPY ETF 내에서 큰 비중을 차지합니다.
마이크로소프트 (Microsoft Corp)
클라우드 컴퓨팅과 소프트웨어 개발에서 중요한 역할을 합니다.
아마존 (Amazon.com Inc)
전자상거래 및 클라우드 서비스 분야에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.
알파벳 (Alphabet Inc)
구글의 모회사로, 인터넷 검색 및 광고 기술에서 독보적입니다.
페이스북 (Facebook, 현재는 메타)
소셜 미디어와 디지털 광고 시장에서 중요한 위치를 차지합니다.
버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway Inc)
다양한 산업에 걸쳐 투자하는 대형 투자 회사입니다.
존슨앤존슨 (Johnson & Johnson)
헬스케어 및 제약 분야에서 세계적인 기업입니다.
엑슨모빌 (Exxon Mobil Corp)
에너지 산업, 특히 석유 및 천연가스 생산에서 큰 비중을 차지합니다.
엔비디아 (Nvidia Corporation)
그래픽 처리 장치(GPU) 및 AI 기술에서 선도적인 역할을 합니다.
유나이티드헬스 (UnitedHealth Group Inc)
미국 최대의 건강보험 회사 중 하나입니다.
4) 위험성
첫째, SPY는 시장의 전반적인 움직임에 민감합니다. 경제 상황, 정치적 사건, 금리 변동 등 시장 전체에 영향을 미치는 요소들이 SPY의 성과에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.
둘째, 비록 SPY가 다양한 기업들로 구성되어 있지만, S&P 500 지수는 특정 산업이나 기업에 무게 중심이 치우칠 수 있습니다. 예를 들어, 기술주가 시장에서 큰 비중을 차지하게 되면, 해당 산업의 변동성이 SPY에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
셋째, SPY는 일반적으로 높은 유동성을 자랑하지만, 시장 상황에 따라 거래량이 감소하여 유동성이 저하될 수 있습니다. 이는 투자자가 원하는 시점에 ETF를 매매하기 어렵게 만들 수 있습니다.
해당 ETF 투자와 함께 다른 자산에 투자하여 위험을 분산시킬 필요가 있고, 장기적인 관점에서 투자하는 것이 시장 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
5) 장단점
장점
단일 구매로 S&P 500 지수에 포함된 500개의 대형주에 대한 다양화된 투자를 제공합니다. 이는 투자 위험을 분산시키는 데 도움이 됩니다.
세계에서 가장 유동성이 높은 ETF 중 하나로, 투자자들이 시장에서 빠르고 쉽게, 그리고 상대적으로 매력적인 비용으로 매매할 수 있습니다.
미국 주식 시장의 주요 벤치마크인 S&P 500 지수의 성과를 추적함으로써, 투자자들에게 미국 경제의 건강과 안정성을 반영하는 광범위한 노출을 제공합니다.
단점
시장의 전반적인 움직임에 민감하므로, 경제 상황이나 정치적 사건 등 외부 요인에 따라 가치가 변동할 수 있습니다.
S&P 500 지수는 특정 산업이나 기업에 무게 중심이 치우칠 수 있으며, 이는 SPY의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
ETF를 운용하는 데는 수수료 비용이 발생하며, 이는 투자 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.
SPY ETF는 미국 주식 시장에 대한 광범위한 노출을 제공하는 동시에 다양화와 유동성의 장점을 가지고 있습니다. 그러나 시장 위험, 집중 위험, 비용 등의 단점도 고려해야 합니다.
6) 성장성
최근 몇몇 기술주는 SPY ETF 내에서 눈에 띄는 성장을 보여주었습니다. 예를 들어, 특정 반도체 회사의 주식은 올해에만 50% 상승했으며, 이는 시가총액으로 약 5450억 달러가 증가했다는 것을 의미합니다.
Uber Technologies는 SPY 포트폴리오에서 0.4%의 비중을 차지하며, 예상 수익 성장률은 33.3%로 보고되었다고 합니다.
SPY ETF는 다양한 산업 분야의 대형주를 포함하고 있으며, 특히 기술주에서 눈에 띄는 성장을 보여주고 있습니다. 이러한 다양성과 성장 가능성은 SPY ETF를 매력적인 투자 대상으로 만드는 것 같습니다.
7) 뉴스기사
| 'ETF의 아이콘' SPY에 대해 우리가 몰랐던 사실들 [대체, 투자란] 2023.07.31 13:00 | 한국경제 | 임현우 기자 여러분은 스파이 하면 뭐가 떠오르시나요. 선글라스를 멋있게 끼고 비밀 작전을 수행하는 첩보원 생각하는 분들이 많을 것 같은데요. 주식투자를 좀 하는 분이라면 아마도 다른 스파이 같이 떠오르실 겁니다. 미국의 대표 주가지수인 S&P500의 움직임에 따라서 수익률이 결정되는 상장지수펀드(ETF) 'SPDR S&P500'의 종목 코드가 바로 스파이(SPY)입니다. 출처 https://www.hankyung.com/economy/article/202307313637i |
| SPY vs IVV vs VOO: 은퇴 투자를 위한 최적의 S&P500 ETF는? 2023.10.17 19:43 | 더밀크 | 크리스 정 [ETF 투자] S&P500 ETF 완전분석: SPY vs IVV vs VOO S&P500이 은퇴를 계획하는 투자자들에게 매력적인 이유 S&P500 ETF 투자의 장점 및 장기 성과 최고의 S&P500 ETF는? SPY vs IVV vs VOO 출처 https://www.themiilk.com/articles/a0ad735d7 |
| "12월 FOMC 이후 SPY ETF 일일 자금유입 사상 최대" 2023.12.20 10:31 | 연합인포맥스 | 횽예나 기자 지난 회의에서 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하 신호를 보낸 이후 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500를 좇는 상장지수펀드(ETF)의 일일 자금 유입량이 사상 최대를 기록했다고 20일(현지시간) 마켓인사이더가 보도했다. 출처 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292102 |
| [현장스케치] "SPY ETF 혁신처럼"…미래에셋운용, '최초의 상장된 예금' 점화 2024-02-01 15:35 | 한국금융 | 정선은 기자 오는 6일 'TIGER 1년은행양도성예금증서액티브(합성) ETF' 소개 "ETF(상장지수펀드)이지만 ‘최초의 상장된 예금(Exchange-Traded Deposit)’이라고 할 수 있습니다." 출처 https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=202402011459408290179ad43907_18 |
2. SCHD ETF
1) 개요
| 풀네임 | Schwab U.S. Dividend Equity ETF |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Index |
| 발행회사 | Charles Schwab |
| 상장일 | 2011년 10월 20일 |
| 보수(비용) | 연간 0.06% |
| 1좌당 시세 | 약 79.73 달러 |
| 시가총액 | 약 557억 달러 |
| 배당금(분배금) 지급 방식 |
분기별 지급 |
| 1년 배당금 | 2.444 달러 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연간 약 3.07% (변동가능) |
*2024년 4월 4일 기준으로 작성
SCHD ETF의 풀네임은 Schwab U.S. Dividend Equity ETF이며, 높은 배당 수익을 제공하는 미국 주식에 투자하는 ETF로, 다우존스 미국 배당 100 지수를 추종합니다.
Charles Schwab이 발행하며, 낮은 운용 보수와 안정적인 배당 수익으로 많은 투자자들에게 인기가 있습니다. 배당 성장을 목표로 하는 미국 배당 성장 ETF의 대표 격으로, 장기 투자자에게 적합한 상품입니다.
이 ETF는 높은 배당 성장률과 안정적인 수익률을 제공하며, 특히 시장 변동성이 크지 않은 종목에 비중을 두고 있습니다.
다양한 기업들로 구성되어 있으며, 특히 재무 건전성이 높고 배당 성장률이 우수한 기업들을 포함하고 있습니다. 여기에는 다양한 산업 분야의 대표 기업들이 포함되어 있어, 투자자들에게 안정적인 배당 수익과 함께 성장 가능성을 제공합니다.
2) 배당성장률
| Payment Date | Cash Amount |
| 03/25/2019 | $0.35 |
| 07/01/2019 | $0.42 |
| 09/30/2019 | $0.49 |
| 12/17/2019 | $0.47 |
| 03/30/2020 | $0.44 |
| 06/29/2020 | $0.44 |
| 09/28/2020 | $0.54 |
| 12/15/2020 | $0.60 |
| 03/29/2021 | $0.50 |
| 06/28/2021 | $0.54 |
| 09/27/2021 | $0.59 |
| 12/13/2021 | $0.62 |
| 03/28/2022 | $0.52 |
| 06/27/2022 | $0.70 |
| 09/26/2022 | $0.64 |
| 12/12/2022 | $0.70 |
| 03/27/2023 | $0.60 |
| 06/26/2023 | $0.66 |
| 09/25/2023 | $0.65 |
| 12/11/2023 | $0.74 |
| 03/25/2024 | $0.61 |
3) 투자전략
첫째, SCHD ETF는 가능한 한 비용과 수수료를 제외하고 Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index의 총수익을 추적하려고 합니다. 이 지수는 배당을 지급하는 미국 주식 중에서 선별된 100개 기업으로 구성됩니다.
둘째, SCHD는 배당 수익을 통해 포트폴리오의 현재 수익을 증가시키는 동시에, 안정적인 배당 수익을 제공하는 기업에 투자함으로써 포트폴리오의 위험 노출을 줄이는 것을 목표로 합니다.
셋째, SCHD는 단순히 배당 지수 ETF로 보일 수 있지만, 실제로는 투자 및 수익성 위험에 대한 노출을 제공하는 품질 요소 ETF로 간주됩니다. 이는 SCHD가 배당을 지급하는 기업 중에서도 재무적으로 건전하고 수익성이 높은 기업에 집중 투자한다는 것을 의미합니다.
SCHD ETF는 장기적인 배당 수익과 함께 안정적인 투자 성과를 목표로 하는 ETF 투자자들에게 매력적인 옵션을 제공합니다. 특히 재무적으로 건전하고 지속 가능한 배당을 지급할 수 있는 능력이 뛰어난 기업들에 집중 투자함으로써, 투자자들에게 안정적인 수익과 함께 포트폴리오의 위험 관리를 도모한다고 볼 수 있습니다.
4) 대표종목
브로드컴 (Broadcom)
비중 4.87% - 반도체 및 소프트웨어 분야의 글로벌 리더입니다.
암젠 (Amgen)
비중 4.36% - 바이오기술 분야에서 혁신적인 치료제를 개발하는 기업입니다.
버라이즌 (Verizon)
비중 4.33% - 통신 서비스를 제공하는 대표적인 미국 기업입니다.
애브비 (AbbVie)
비중 4.17% - 바이오제약 분야에서 다양한 치료제를 제공합니다.
홈디포 (Home Depot)
비중 4.05% - 가정용품 및 건축 자재 소매업체로 널리 알려져 있습니다.
이 외에도 SCHD ETF는 다양한 기업들로 구성되어 있으며, 각 기업들은 자신의 분야에서 안정적인 수익과 성장 가능성을 보여주고 있습니다.
5) 위험성
첫째, 시장 변동성에 노출되어 있으며, 이는 전반적인 시장 환경의 변화에 따라 ETF의 가치가 상승하거나 하락할 수 있음을 의미합니다.
둘째, 배당을 지급하는 기업에 투자하기 때문에, 해당 기업들이 배당을 줄이거나 중단할 경우 ETF의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
셋째, 자산 가중 평균 탄소 위험 점수가 9.8로, 포트폴리오 내 기업들이 탄소 관련 위험에 낮은 노출을 가지고 있음을 나타냅니다. 이는 환경적 요소가 투자 결정에 영향을 줄 수 있음을 의미합니다.
넷째, 카테고리 위험 점수가 0.96으로 평균 이하로 평가되었으며, 이는 B등급의 카테고리 위험 등급을 받았습니다. 이는 SCHD가 비교적 안정적인 투자 옵션으로 간주될 수 있음을 의미합니다.
SCHD ETF는 배당 수익과 장기적인 가치를 제공하는 안정적인 투자 옵션을 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 그러나 시장 변동성, 배당 지급 위험, 탄소 관련 위험 등을 고려하여 신중한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
6) 장단점
장점
첫째, 꾸준하고 안정적인 배당 수익을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 이는 장기적인 투자 목표를 가진 투자자들에게 매력적인 요소입니다.
둘째, 지속 가능한 비즈니스 모델을 가진 기업들만을 포함시키는 품질 기반 스크리닝 접근 방식을 사용합니다. 이는 포트폴리오의 전반적인 품질을 높이는 데 도움이 됩니다.
단점
첫째, 모든 주식 기반 ETF와 마찬가지로, SCHD도 시장 변동성에 노출되어 있으며, 이는 투자 가치의 변동을 초래할 수 있습니다.
둘째, SCHD는 특정 섹터나 기업에 집중 투자할 수 있는 경향이 있으며, 이는 다양화를 통한 위험 분산에 영향을 줄 수 있습니다.
SCHD ETF는 안정적인 배당 수익과 높은 품질의 기업에 투자하는 전략을 선호하는 투자자들에게 적합한 옵션일 수 있습니다. 그러나 시장 변동성과 집중 투자의 위험도 고려해야 합니다.
7) 성장성
SCHD ETF는 100개 이상의 배당 성장 주식을 포트폴리오에 포함하고 있으며, 투자자들에게 강력한 수익 창출 수단으로 입증되었습니다. 이 ETF는 장기적인 수익 성장 전망을 기반으로 주식을 선정하며, 성장과 수익의 조화를 제공합니다.
Verizon은 SCHD ETF의 주요 종목 중 하나로, 통신 분야에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 지속적인 성장을 위한 전략을 실행하고 있습니다.
Broadcom은 자본 가치 상승의 잠재력을 제공합니다. 이 회사는 기술 분야에서 혁신을 주도하며, SCHD ETF 내에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
이외에도 SCHD ETF는 통신, 기술 등 다양한 산업 분야의 주요 기업들을 포함하고 있어, 포트폴리오의 다양성과 성장 가능성을 지속적으로 제공합니다.
또한, 이 ETF의 상위 종목들은 배당 성장뿐만 아니라 자본 가치 상승의 잠재력도 제공합니다. 이는 투자자들에게 장기적인 수익 창출 기회를 제공한다고 볼 수 있습니다.
8) 뉴스기사
| 배당성장형 ETF ‘한국형 SCHD’ 투자하기 전 알아야 할 것들 2023-07-02 10:00 | 주간동아 | 김성일 필진 [김성일의 롤링머니] 미국 SCHD 인기 비결은 꾸준히 늘어나는 배당금 최근 매달 정기적으로 배당금(분배금)을 받는 월배당 상품이 인기다. 투자자는 노후 생활비를 안정적으로 확보할 수 있다는 장점에 주목한다. 주식형, 채권형 등 여러 종류가 있는데 그중 배당성장형이 인기가 많다. 출처 https://www.donga.com/WEEKLY/economy/article/all/11/4257679/1 |
| 연평균 10%라더니… 서학개미 몰린 SCHD ETF, 올해 배당성장률 3% 그쳐 2023.12.15. 06:00 | 조선일보 | 정현진 기자 올해 서학개미 사이에서 선풍적인 인기를 끌었던 SCHD(슈드) ETF의 배당성장률이 급락했다. 미국 대표 배당 ETF로 꼽히는 SCHD의 지난 5년간 연평균 배당성장률은 14%에 달했는데, 올해는 4%에도 못 미쳤다. 불안한 경제상황 속에서 안정적인 수익을 원하는 투자자들로부터 크게 인기를 끌었던 SHCD의 올해 배당금이 ‘찔끔’ 오르는 수준에 그치면서 투자자들의 실망이 커졌다. 출처 https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/12/15/PIB6FLXEVBD2ZONJ5UKAQRX5RU/ |
| 서학개미 몰린 'SCHD ETF'… 수익률 탈출할까 2023-12-20 09:01 | 매일경제 | 김제림 기자 중배당주 위주로 자산배분 과거 배당수익 연10% 넘어 올해 4%에도 못미쳐 '부진' 고금리에 기업실적 위축돼 내년 금리 인하땐 반등 기대 출처 https://www.mk.co.kr/news/stock/10902256 |
| 맥쿼리인프라·리얼티인컴 바구니에…배당 대표선수 ETF 달린다 2024-03-18 00:00 | 한국금융 | 정선은 기자 찰스슈왑의 'SCHD(Schwab US Dividend Equity ETF)'는 미국의 대표 배당성장 ETF(상장지수펀드)로 꼽힌다. 다만, SCHD는 주식을 기초로 한 ETF이기 때문에, 리츠(REITs, 부동산투자회사), 인프라 등 부동산도 담고 싶은 투자자에게는 제약이 있는 면이 있다. 출처 https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=202403151507014942179ad43907_18 |
3. VEA ETF
1) 개요
| 풀네임 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF |
| 기초지수 | FTSE Developed All Cap ex US Index |
| 발행회사 | Vanguard |
| 상장일 | 2007년 7월 20일 |
| 보수(비용) | 연간 0.05% |
| 1좌당 시세 | 약 49.93 달러 |
| 시가총액 | 약 1,310억 달러 |
| 배당금(분배금) 지급 방식 |
분기별 지급 |
| 1년 배당금 | 1.146 달러 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연간 약 2.30% (변동가능) |
*2024년 4월 5일 기준으로 작성
VEA ETF는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF로, 선진 시장의 우량기업(약 3000개 이상)에 투자하는 인덱스 펀드입니다.
이 ETF는 주로 캐나다, 유럽, 그리고 태평양 지역의 주요 시장에 위치한 회사들의 주식을 대상으로 합니다. 낮은 비용과 광범위한 지역 포트폴리오로 많은 장기 투자자들의 핵심 보유 자산이 되고 있습니다.
VEA ETF는 선진 시장에 투자하기 위한 투자자들에게 매력적인 옵션을 제공하고, 매 분기마다 분배금(배당금)을 지급합니다. 낮은 비용과 다양한 지역에 걸친 포트폴리오를 통해 글로벌 다변화를 추구하는 투자자들에게 적합한 선택지가 될 수 있습니다.
2) 배당성장률
| Payment Date | Cash Amount |
| 04/02/2019 | $0.18 |
| 06/20/2019 | $0.45 |
| 09/27/2019 | $0.28 |
| 12/27/2019 | $0.44 |
| 03/26/2020 | $0.13 |
| 06/25/2020 | $0.20 |
| 09/24/2020 | $0.22 |
| 12/24/2020 | $0.41 |
| 03/25/2021 | $0.23 |
| 06/24/2021 | $0.41 |
| 09/23/2021 | $0.20 |
| 12/23/2021 | $0.77 |
| 03/24/2022 | $0.08 |
| 06/24/2022 | $0.53 |
| 09/22/2022 | $0.12 |
| 12/22/2022 | $0.49 |
| 03/23/2023 | $0.16 |
| 06/23/2023 | $0.43 |
| 09/21/2023 | $0.31 |
| 12/21/2023 | $0.61 |
| 03/20/2024 | $0.29 |
3) 투자전략
VEA ETF는 FTSE Developed All Cap ex US Index를 추적합니다. 이 지수는 미국을 제외한 선진국 시장의 주식을 포함하고 있습니다.
캐나다, 유럽, 태평양 지역의 주요 개발된 시장에 투자합니다. 이는 투자자들에게 미국 이외의 선진국 시장에 대한 광범위한 노출을 제공합니다.
연 0.05%의 낮은 운용수수료를 부과하여, 투자자들에게 저비용으로 선진국 시장에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.
4) 대표종목
삼성전자
한국의 대표 기술 기업
네슬레
스위스에 본사를 둔 세계 최대의 식품 및 음료 회사
ASML
네덜란드에 본사를 둔 반도체 제조 장비 기업
아스트라제네카
영국-스웨덴계 글로벌 제약 회사
도요타
일본의 대표적인 자동차 제조 회사
이 외에도 VEA ETF는 다양한 국가의 주요 기업들로 구성되어 있어, 투자자들에게 지역적 다양성을 제공합니다. 각 기업들은 자국뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 중요한 역할을 하고 있으며, 이는 VEA ETF가 선진국 시장에 대한 광범위한 노출을 제공한다는 것을 의미합니다.
5) 위험성
첫째, 개발 시장의 주식 시장은 미국 주식 시장에 비해 상대적으로 변동성이 높을 수 있습니다. 이는 투자 위험도를 증가시킬 수 있습니다.
둘째, 유럽, 호주, 아시아, 극동 지역의 주식에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 지역의 경제 상황이나 정치적 불안정성은 ETF의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
셋째, 미국 외의 국가에 상장된 기업들에 투자하기 때문에, 환율 변동이 수익률에 영향을 줄 수 있습니다. 환율 변동은 글로벌 투자에서 흔히 발생하는 위험 중 하나입니다.
넷째, 다양한 선진국 시장에 걸쳐 수많은 기업들을 포함하고 있어 포트폴리오 다양성을 제공하지만, 모든 선진국 시장이 동일한 성과를 내는 것은 아닙니다. 일부 지역이나 산업의 부진이 전체 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
VEA ETF는 선진국 시장에 대한 광범위한 노출을 제공하여 포트폴리오 다양화에 기여할 수 있지만, 위에서 언급한 위험 요소들을 충분히 고려하고 이해하는 것이 중요합니다. 투자 결정을 내리기 전에, 이러한 위험 요소들을 면밀히 검토하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하는 것이 좋습니다.
6) 장단점
장점
첫째, 미국을 제외한 선진국 시장에 대한 분산투자를 제공합니다. 이는 투자자들에게 매력적인 상품으로, 4천여 개에 달하는 다양한 기업에 투자함으로써 리스크를 분산시킬 수 있습니다.
둘째, 유럽, 호주, 아시아, 극동 지역의 주식에 초점을 맞추고 있으며, 국제 주식 시장의 전반적인 흐름을 파악하는 데 유용합니다. 이를 통해 투자자들은 자신의 포트폴리오를 다양화하고, 국제 주식 시장의 기회를 활용할 수 있습니다.
단점
개발 시장의 주식 시장이 미국 주식 시장에 비해 상대적으로 변동성이 높을 수 있습니다. 이는 투자 위험도를 증가시킬 수 있으며, 투자자들은 이러한 변동성과 위험을 충분히 고려해야 합니다.
VEA ETF는 선진국 시장에 대한 광범위한 노출을 제공하며, 분산투자를 통해 리스크를 관리할 수 있는 장점이 있습니다. 하지만, 상대적으로 높은 변동성을 고려해야 하며, 투자 결정 시 이러한 장단점을 충분히 고려하는 것이 중요합니다. 투자 전략을 세울 때, VEA ETF가 자산 포트폴리오의 다양화를 추구하는 투자자들에게 적합할 수 있습니다.
7) 성장성
VEA ETF에 포함된 기업들은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며, 이는 투자자들에게 여러 성장 기회를 제공합니다. 특히, E스포츠와 같은 고성장 산업에 포함된 기업들의 성장이 기대되고 있습니다.
선진국 시장의 경제 성장과 산업 발전은 VEA ETF에 포함된 종목들의 성장 가능성에 중요한 역할을 합니다. 유럽, 호주, 아시아 지역의 경제가 성장함에 따라, 이 지역의 기업들도 성장할 가능성이 높습니다.
글로벌 자산 시장의 동향도 VEA ETF 포함 종목들의 성장에 영향을 미칩니다. 시장 전망치가 상회하는 등의 긍정적인 경제 지표는 ETF의 성장 가능성을 높일 수 있습니다.
VEA ETF에 포함된 종목들은 선진국 시장의 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며, 경제 성장과 산업 발전에 따라 성장할 가능성이 큽니다. 특히, 고성장 산업에 포함된 기업들의 성장은 VEA ETF의 전반적인 성과에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
8) 뉴스기사
| 매달 40만원씩 통장에 따박따박…"쏠쏠하네" [한경제의 솔깃한 경제] 2022.01.20 15:32 | 한국경제 | 한경제 기자 주식 대신 투자할만한 자산은 금리인상·양적긴축 우려로 증시 위축 위험자산 대신할 투자처 찾아봐야 정기적 현금 창출하는 인컴형 자산에 관심 주식투자인구 800만 시대, 아직 주식을 시작하지 못한 나머지 2000만 주린이들(경제활동인구 기준)을 위해 주식의 기초를 설명합니다. 출처 https://www.hankyung.com/finance/article/202201136679i |
| ‘수페TV’ 송민섭의 게으르게 투자하는 ETF 포트폴리오 2022-05-31 10:00 | 주간동아 | 구희언 기자 운영 3년 만에 22만 구독자가 가입한 경제 유튜브 ‘수페TV’의 송민섭(37) 씨. 그는 매주 화·목·토요일 유튜브에 ETF(상장지수펀드)와 주식시장에 대한 인사이트를 제공하는 콘텐츠를 올린다. 2년 전 올린 ‘ETF 투자방법 총정리’ 콘텐츠는 조회수가 50만 회에 달한다. 이외에도 10만 조회수가 넘는 영상은 대부분 2차전지 ETF, 국내 ETF, 배당 ETF 등 ETF에 관한 것들이다. 출처 https://weekly.donga.com/economy/article/all/11/3410071/1 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA:VEA) Shares Sold by AdvisorNet Financial Inc Posted by Defense World Staff on Apr 1st, 2024 AdvisorNet Financial Inc cut its stake in shares of Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA:VEA – Free Report) by 26.1% during the fourth quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange Commission (SEC). The fund owned 274,446 shares of the company’s stock after selling 96,993 shares during the quarter. 출처 https://www.defenseworld.net/2024/04/01/vanguard-ftse-developed-markets-etf-nysearcavea-shares-sold-by-advisornet-financial-inc.html |
4. QQQ ETF
1) 개요
| 풀네임 | Invesco QQQ Trust |
| 기초지수 | NASDAQ-100 Index |
| 발행회사 | Invesco |
| 상장일 | 1999년 3월 10일 |
| 보수(비용) | 연간 0.20% |
| 1좌당 시세 | 436.84달러 |
| 시가총액 | 2576억 달러 |
| 배당금(분배금) 지급 방식 |
분기별 지급 |
| 1년 배당금 | 2.2938 달러 |
| 현재가 기준 1년 배당률 |
연간 약 0.52% (변동가능) |
*2024년 4월 8일 기준으로 작성
Invesco QQQ ETF는 나스닥 100 지수를 추종하는 미국의 ETF로, 주로 기술 중심의 대형주에 투자합니다.
나스닥에 상장된 주식 중 금융주를 제외한 상위 100개 종목을 기초 자산으로 하며, 시가총액 기준으로 가중 투자된 자산을 가지고 있습니다.
해당 ETF는 정보기술, 인터넷, 통신, 소프트웨어, 생명과학 분야에서 활약하는 대형 기술 및 성장 기업들에 중점을 두고 있습니다.
QQQ ETF에 투자함으로써, 투자자는 자동으로 이러한 대형 기술 및 성장 기업들에 분산 투자하는 효과를 얻을 수 있고, 기술 분야에 관심이 많거나 성장 잠재력이 큰 기업들에 투자하고 싶은 투자자에게 적합한 ETF입니다.
2) 배당성장률
| Payment Date | Cash Amount |
| 04/30/2019 | $0.32 |
| 07/31/2019 | $0.42 |
| 10/31/2019 | $0.38 |
| 12/31/2019 | $0.46 |
| 04/30/2020 | $0.36 |
| 07/31/2020 | $0.42 |
| 10/30/2020 | $0.39 |
| 12/31/2020 | $0.56 |
| 04/30/2021 | $0.39 |
| 07/30/2021 | $0.40 |
| 10/29/2021 | $0.41 |
| 12/31/2021 | $0.49 |
| 04/29/2022 | $0.43 |
| 07/29/2022 | $0.53 |
| 10/31/2022 | $0.52 |
| 12/30/2022 | $0.66 |
| 04/28/2023 | $0.47 |
| 07/31/2023 | $0.50 |
| 10/31/2023 | $0.54 |
| 12/29/2023 | $0.81 |
| 01/15/2024 | $0.22 |
| 04/30/2024 | $0.57 |
3) 투자전략
Invesco QQQ ETF는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF로, 주로 기술 중심의 대형주에 투자하는 전략을 취하고 있습니다.
기술 중심의 대형주로 구성되어 있는 나스닥 100 지수를 추종하여, QQQ도 이러한 기업들에 주로 투자합니다.
나스닥 100 지수의 성과를 그대로 반영하기 위해 패시브 관리 전략을 사용함으로써 운용 비용을 낮추고, 투자자에게 지수의 전체 수익을 제공합니다.
해당 지수는 기술주 중심으로 구성되어 있어, 시장 변동성에 따라 큰 폭의 가격 변동을 경험할 수 있습니다. 하지만 기술주의 성장 잠재력을 고려해 보면, QQQ는 장기적인 관점에서 투자 가치가 더 크다고 할 수 있습니다.
4) 대표종목
Microsoft Corp (MSFT): 8.74%
Apple Inc (AAPL): 7.40%
NVIDIA Corp (NVDA): 6.31%
Amazon.com Inc (AMZN): 5.24%
Meta Platforms Inc (META): 정보 미제공
Broadcom Inc (AVGO): 4.50%
QQQ ETF는 상위 10개 종목의 총비중은 46.49%를 차지합니다. 기술 중심의 기업에 큰 비중을 두고 있으며, 이는 미래 성장 잠재력이 높은 분야에 집중하고 있음을 의미합니다. 비록 기술주가 주를 이루지만, QQQ는 다양한 산업의 대형주에도 투자하여 포트폴리오의 다양성을 확보하고 있습니다.
5) 위험성
첫째, QQQ는 나스닥 100 지수를 추종하기 때문에, 나스닥 100의 성과에 직접적으로 영향을 받습니다. 기술주 중심의 지수인만큼, 기술 산업의 변동성이 QQQ의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
둘째, QQQ는 특정 기업들, 특히 기술 기업들에 높은 비중을 두고 있습니다. 이로 인해, 이들 기업의 성과가 전체 ETF의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 특정 기업이나 산업에 대한 부정적인 뉴스나 사건이 ETF의 가치에 큰 영향을 줄 수 있습니다.
셋째, 전반적인 경제 상황, 정치적 사건, 정책 변경 등은 나스닥 100 지수와 QQQ ETF에 영향을 줄 수 있습니다. 특히, 기술 산업은 정부 정책과 규제에 민감하게 반응할 수 있습니다.
QQQ와 같은 ETF는 변동성이 높을 수 있으므로, 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다. 단기적인 시장 변동에 너무 크게 반응하지 않는 것이 좋습니다. 그리고 한 산업이나 몇 개의 기업에만 투자하는 것보다는, 다양한 산업과 기업에 투자하여 위험을 분산시키는 것이 중요합니다.
6) 장단점
장점
첫째, QQQ는 수동 관리 ETF로, 낮은 관리 비용을 자랑합니다. 이는 투자자가 나스닥 100 지수의 성과를 효율적으로 추종할 수 있게 해줍니다.
둘째, QQQ는 기술 중심의 나스닥 100 지수를 추종하기 때문에, 기술 섹터의 성장 잠재력을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.
셋째, ETF는 주식처럼 거래될 수 있어, 투자자는 시장 시간 동안 언제든지 QQQ를 사고팔 수 있습니다. 이는 유동성과 접근성을 높여줍니다.
단점
첫째, QQQ는 특정 기업들, 특히 기술 기업들에 높은 비중을 두고 있어, 이들 기업의 성과가 전체 ETF의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
둘째, QQQ는 기술 섹터에 크게 의존하고 있어, 이 섹터의 변동성이 전체 ETF의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
셋째, QQQ는 자본 가치 상승에 중점을 둔 ETF로, 배당 수익이 크지 않습니다. 이는 일부 투자자에게는 단점이 될 수 있습니다.
7) 성장성
QQQ ETF는 기술 섹터에 중점을 두고 있으며, 이 섹터는 지난 몇 년간 높은 성장률을 보여왔습니다. 기술 혁신과 디지털 전환의 가속화는 이 섹터의 성장을 지속적으로 지원할 것으로 예상됩니다.
QQQ ETF의 상위 종목에는 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글의 모회사 알파벳, 페이스북의 모회사 메타 플랫폼스 등이 포함되어 있습니다. 이러한 기업들은 강력한 시장 지배력과 혁신 능력을 바탕으로 향후에도 성장할 가능성이 높습니다.
나스닥 100 지수는 지난 10년간 S&P 500 지수보다 높은 연평균 수익률을 기록했습니다. 이는 QQQ ETF가 포함하고 있는 종목들이 장기적으로 강력한 성장 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다.
8) 뉴스기사
| 반도체 ETF가 QQQ 밀어냈네 2023.07.17 17:12 | 매일경제 | 강인선 기자 상반기 한국예탁결제원을 통한 외화증권(주식·채권 포함) 결제금액이 직전 반기 대비 12.6% 증가한 것으로 나타났다. 17일 예탁원에 따르면 상반기 외화증권 결제금액은 1886억8000만달러로 지난해 하반기(1675억7000만달러)보다 12.6% 늘어난 것으로 집계됐다. 상반기 말 기준 보관금액은 998억3000만달러로 지난해 하반기 766억9000만달러 대비 30.2% 급증했다. 출처 https://stock.mk.co.kr/news/view/177678 |
| 나스닥 ETF ‘TQQQ’ 세 배 준다면서 왜 이것만 주지? 2023.11.11 09:00 | 한겨레 | 찬호 공인회계사 바야흐로 미국 ETF(상장지수펀드) 전성시대다. 다양한 미국 ETF가 선풍적 인기를 끌고 있다. 한국예탁결제원의 통계에 따르면 2023년 상반기 국내 투자자의 국외주식 투자 상위 10종목 중 ETF가 4종목이나 된다. ETF는 시장 지수들을 추적하는 펀드이면서 거래소에 상장된 상품이다. 대표적인 미국 ETF에는 ‘QQQ’가 있다. 출처 https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1115874.html |
| 나스닥 투자 후 보유땐 'QQQ'가 'TQQQ'보다 적합 2024.04.03 15:57 | 한국경제 | 임은혜 필진 프로셰어스 울트라프로 QQQ(TQQQ) 상장지수펀드(ETF)는 나스닥지수 하루 변동 폭의 세 배만큼 움직인다. 국내 투자자 일부도 TQQQ에 대한 믿음이 견고하다. 하지만 ‘투자 후 보유’라는 투자 전략 관점에선 TQQQ보다 나은 선택지가 있다. 출처 https://www.hankyung.com/article/2024040362751 |
5. 포스팅을 마치며
이번 포스팅은 인베스팅닷컴, 나스닥닷컴 사이트 데이터를 참고했습니다.