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삼성전자는 전자, 바이오, 금융, 중공업 등 다양한 분야에서 활동하는 대한민국의 대표적인 대기업입니다. 삼성전자는 혁신적인 기술과 제품으로 세계적인 기업으로 성장해 왔습니다.
SK하이닉스는 대한민국의 대표적인 반도체 제조 기업으로, 세계 10대 반도체 기업 중 하나이며 혁신적인 기술 개발과 제품 생산으로 국가 경쟁력 향상에 기여하고 있습니다.
LG에너지솔루션은 전기차 배터리, 소형전지, ESS 전지 등 혁신적인 기술이 집약된 제품을 통해 전기차 대중화와 스마트그리드 시대를 선도하는 대한민국의 대표적인 배터리 기업입니다.
현대차는 전기차, 수소차, 자율주행 등 미래 모빌리티 기술을 선도하며 대한민국을 대표하는 글로벌 자동차 기업입니다.
이번에는 [삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션, 현대차] 주가, 특징 전망 등을 알려드리겠습니다.
1. 삼성전자
삼성전자는 1975년 6월 11일 액면가 5,000원으로 코스피 시장에 상장되었습니다. 이후 1992년 6월에는 주가가 3,500원까지 하락했지만, 1997년~1998년 IMF 외환위기를 거치며 점차 상승세를 보이기 시작했습니다.
2000년대 초반 주가는 10만원대였으나, 2011년 100만원을 돌파한 후 6년 만에 200만원 고지를 눈앞에 두며 새로운 역사를 쓰고 있습니다. 이러한 삼성전자 주가 상승은 반도체와 스마트폰 사업의 호황에 힘입은 바가 크며, 2000년대 초반과 2008년 금융위기, 2012년 일본 D램 기업 엘피다 파산 등의 주요 분기점을 거치며 꾸준한 상승세를 보여왔습니다.
삼성전자 주식은 "n만전자"라는 별명을 가지고 있는데, 현재 주가가 약 8만원이라면 "8만전자"로, 7만원이라면 "7만전자"로 부르는 식입니다. 이처럼 삼성전자 주가는 오랜 기간 동안 꾸준한 상승세를 보이며, 국내 주식시장을 대표하는 종목으로 자리잡아왔습니다.
1) 주요지표
| 시가총액 | 447조 5,826억원 (코스피 1위) |
| 종목 주가 | 80,000원 |
| 외국인 지분 | 55.77% |
| 배당수익률 | 1.81% |
| PBR | 1.50배 |
| PER | 27.59배 |
| 동일업종 PER | 46.76배 |
*2024년 6월 23일 기준으로 작성
2) 사업분야
삼성전자는 크게 세트사업과 부품사업으로 구분됩니다. 세트사업인 DX(Device eXperience) 부문에서는 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등 다양한 전자제품을 생산하고 있습니다.
한편 부품사업인 DS(Device Solutions) 부문과 SDC(Samsung Display Company)에서는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP, 중소형 OLED 등의 반도체와 디스플레이 제품을 생산하고 있습니다.
이처럼 삼성전자는 전자제품 세트사업과 반도체, 디스플레이 등 부품사업을 아우르는 종합 전자기업으로, 한국과 해외 9개 지역에 걸쳐 227개의 종속기업을 운영하며 글로벌 시장을 선도하고 있습니다.
3) 강점분석
삼성전자의 가장 큰 강점은 바로 기술 혁신 능력입니다. 삼성전자는 반도체, 디스플레이 등 핵심 기술 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있으며, 지속적인 R&D 투자를 통해 기술 리더십을 공고히 하고 있습니다.
또한 삼성전자는 글로벌 브랜드 인지도가 매우 높습니다. 전 세계적으로 삼성 브랜드는 신뢰와 품질을 상징하며, 이는 삼성전자 제품의 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있습니다.
더불어 삼성전자는 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 스마트폰, TV, 가전, 반도체 등 다양한 분야에서 강점을 보유하고 있어, 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다.
이처럼 삼성전자의 기술 혁신 능력, 글로벌 브랜드 인지도, 다양한 제품 포트폴리오 등은 삼성전자가 지속적으로 성장할 수 있는 주요 강점으로 작용하고 있습니다.
추가로, 삼성전자는 최근 AI 반도체 시장에서도 주도권을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 1 이를 통해 삼성전자는 미래 기술 분야에서도 경쟁력을 높여나갈 것으로 기대됩니다.
4) 약점분석
삼성전자의 약점으로는 일부 제품 라인의 경쟁력 약화와 지적재산권 분쟁 등이 있습니다. 일부 제품 라인에서 경쟁사들의 추격으로 인해 경쟁력이 약화되는 모습을 보이고 있으며, 지적재산권 분쟁으로 인한 법적 리스크도 존재합니다.
또한 삼성전자의 파운드리 사업에서는 설계자산(IP) 부족이 오랜 약점으로 지적되어 왔습니다. 경쟁사인 TSMC에 비해 IP 포트폴리오가 부족한 상황이었지만, 최근 삼성전자가 IP 확보에 힘쓰며 이를 보완하고 있습니다.
이처럼 삼성전자는 일부 제품 경쟁력 약화, 지적재산권 분쟁, 파운드리 사업의 IP 부족 등의 약점을 가지고 있지만, 지속적인 노력을 통해 이를 극복하고 있습니다.
2. SK하이닉스
SK하이닉스는 1949년 국도건설로 설립되었다가 1983년 현대전자와 합병하여 현대전자산업(주)로 상호를 변경하며 반도체 제조업체로 새로 출발했습니다. 현재 SK하이닉스는 반도체 메모리 분야에서 세계 2위의 매출을 기록하고 있으며, 특히 중국 시장에서 1위를 차지하고 있습니다. SK하이닉스는 경기도 이천과 충청북도 청주에 주요 사업장을 두고 있으며, 주력 제품은 DRAM과 NAND 플래시 메모리 등 정보 저장 기능의 메모리 반도체입니다.
1) 주요지표
| 종목명 | SK하이닉스(000660) |
| 시가총액 | 163조 8005억원 (코스피 2위) |
| 주가 | 225,000원 |
| 외국인지분 | 56.12% |
| 배당수익률 | 0.54% |
| PBR | 2.77배 |
| BPS | 80,666원 |
| PER | N/A배 |
| EPS | -6,336원 |
| 동일업종 PER | 46.36배 |
*2024년 6월 25일 기준으로 작성
2) 사업분야
SK하이닉스는 메모리 반도체 분야에서 세계적인 선두 기업입니다. 주력 제품으로는 DRAM과 NAND 플래시 메모리 반도체를 생산하고 있습니다. DRAM은 컴퓨터와 스마트폰 등 다양한 전자기기에 사용되는 주요 메모리 반도체이며, NAND 플래시 메모리는 SSD, 스마트폰, 태블릿PC 등의 저장장치에 활용됩니다.
또한 SK하이닉스는 시스템 반도체 분야에서도 역량을 강화하고 있습니다. 모바일 AP, 이미지 센서, 자동차 반도체 등 다양한 시스템 반도체 제품을 개발하여 공급하고 있습니다. 이를 통해 반도체 사업 포트폴리오를 더욱 다양화하고 있습니다.
3) 투자현황
2024년 SK하이닉스는 반도체 수요 증가에 대응하기 위해 대규모 설비투자를 진행하고 있습니다. 특히 DRAM과 NAND 플래시 메모리 반도체 생산 능력 확대에 주력하고 있습니다.
구체적으로 SK하이닉스는 2024년 약 15조 원 규모의 설비투자 계획을 발표했습니다. 이는 전년 대비 약 20% 증가한 수준입니다. 이 투자의 대부분은 경기도 이천과 충청북도 청주의 반도체 생산 공장 증설에 투입될 예정입니다.
특히 이천 공장에는 최신 공정 기술이 적용된 DRAM 생산 라인을 신설하고, 청주 공장에는 3D NAND 플래시 메모리 생산 능력을 대폭 확대할 계획입니다. 이를 통해 SK하이닉스는 메모리 반도체 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대됩니다.
또한 SK하이닉스는 시스템 반도체 사업 확대를 위해 이천과 청주 공장 내 시스템 반도체 생산 라인 증설에도 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 종합 반도체 기업으로서의 입지를 공고히 해나갈 것으로 보입니다.
4) 강점분석
SK하이닉스는 세계 최고 수준의 DRAM과 NAND 플래시 메모리 반도체 기술을 보유하고 있습니다. 특히 최신 공정 기술을 선도적으로 적용하여 생산성과 수율을 높이고 있습니다. 또한 이천과 청주의 대규모 생산 시설을 바탕으로 안정적인 공급 능력을 갖추고 있습니다.
더불어 시스템 반도체 사업 확대에도 힘쓰며 종합 반도체 기업으로서의 입지를 강화하고 있습니다. 이를 통해 메모리 반도체와 시스템 반도체 시장에서 모두 강점을 발휘하고 있습니다.
이러한 기술 경쟁력과 생산 능력, 사업 다각화 전략을 바탕으로 SK하이닉스는 반도체 업계에서 선도적 지위를 공고히 해나가고 있습니다.
5) 약점분석
SK하이닉스는 DRAM과 NAND 플래시 메모리 반도체에 사업이 편중되어 있어, 제품 다양성이 부족한 편입니다. 이로 인해 특정 제품군의 수요 변동에 따른 영향을 크게 받을 수 있습니다. 또한 일반 소비자 대상 마케팅이 상대적으로 약해, 브랜드 인지도 제고가 필요한 상황입니다.
이러한 사업 포트폴리오의 편중과 소비자 대상 약점은 SK하이닉스가 지속적으로 개선해 나가야 할 과제로 보입니다.
6) 향후전망
SK하이닉스는 지난 1년 동안 주가가 크게 상승하며 국내 2위 기업으로 자리잡았습니다. 이는 HBM(고대역폭 메모리) 시장에서의 선도적 지위, 차세대 DRAM 기술 개발, 인공지능 및 자동차 반도체 시장 진출 확대 등 다양한 성장 동력을 바탕으로 한 것입니다. 특히 2023년 4분기에는 AI 데이터센터 수요 증가로 인해 깜짝 실적을 기록하며 1년 만에 흑자 전환에 성공했습니다.
2024년에는 HBM, DDR5 등 고수익성 제품 판매 증가와 AI 데이터센터 수요 확대로 인해 역대 최대 실적을 달성할 것으로 예상됩니다. 그러나 2025년부터는 HBM 시장의 경쟁 심화가 예상되어 주가 상승이 제한될 것으로 보입니다. 따라서 SK하이닉스는 제품 다양성 확대와 소비자 대상 마케팅 강화 등을 통해 지속 가능한 성장을 위한 노력이 필요할 것으로 보입니다.
한편, SK하이닉스는 최근 AI 반도체 시장에서도 주목받고 있습니다. 자사의 고성능 메모리 기술을 바탕으로 AI 데이터센터용 고용량 SSD 등 차세대 제품을 개발하며 시장 확대에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 향후 AI 반도체 분야에서도 새로운 성장 동력을 확보할 것으로 기대됩니다.
3. LG에너지솔루션
LG에너지솔루션은 1992년 리튬이온배터리 연구를 시작하며 대한민국 배터리 역사를 개척했습니다. 이후 지속적인 기술 혁신과 글로벌 사업 확장을 통해 세계적인 배터리 기업으로 성장했습니다. 특히 지속가능경영, 제품 책임, 안전한 근무환경 등 ESG 경영을 강화하며 사회적 가치 창출에 힘쓰고 있습니다. 2020년 12월에는 LG화학에서 배터리 사업부문을 분할해 설립되었으며, 2022년 1월 27일 코스피에 상장되어 시가총액 2위에 올랐으나, 현재는 시가총액 3위를 기록하고 있습니다.
1) 주요지표
| 종목명 | LG에너지솔루션(373220) |
| 시가총액 | 76조 4010억원 (코스피 3위) |
| 주가 | 326,500원 |
| 외국인지분 | 4.79% |
| 배당수익률 | N/A |
| BPS | 88,432원 |
| PBR | 3.69배 |
| EPS | 3,146원 |
| PER | 103.79배 |
| 동일업종 PER | 69.48배 |
*2024년 6월 29일 기준으로 작성
2) 사업분야
먼저, 자동차 전지 사업에서 LG에너지솔루션은 전기차 배터리 시장을 선도하며 지속적인 기술 혁신을 이루고 있습니다. 또한 소형 전지 사업에서는 스마트폰, 노트북 등 IT 기기용 배터리를 공급하며 시장을 주도하고 있습니다.
더불어 에너지 저장 시스템(ESS) 배터리 사업에서도 탁월한 성과를 보이고 있습니다. 전기차, 전기선박, 드론 등 다양한 모빌리티 분야와 고고도 장기 체공 태양광 발전 등 신재생에너지 분야로 사업을 확장하며 미래 친환경 에너지 산업을 선도하고 있습니다.
이처럼 LG에너지솔루션은 자동차 전지, 소형 전지, ESS 전지 등 다양한 사업 분야에서 기술 혁신과 시장 선도력을 바탕으로 지속 성장하고 있는 글로벌 배터리 기업입니다.
3) 투자현황
LG에너지솔루션은 2024년 전기차 시장 성장률이 20% 중반 수준으로 예상되면서 기존 투자계획을 변경 없이 추진하되, 시장 상황 변화에 따라 일부 조정할 수 있다고 밝혔습니다. 또한 2026년부터 설비투자 규모가 점진적으로 감소할 것으로 전망했습니다.
전기차 시장 성장이 더딘 상황에서 LG에너지솔루션은 필수적인 신규 및 증설 시설, 특히 북미 지역에 집중 투자할 계획입니다. 이를 통해 원자재 직접 조달 확대, 생산 시설 가동률 최적화 등 비용 경쟁력 제고 방안을 추진하여 2024년 하반기 실적 개선을 기대하고 있습니다.
종합하면, LG에너지솔루션은 전기차 시장 성장 둔화에 대응하여 필수적인 투자를 지속하되 투자 규모를 점진적으로 줄여나가는 한편, 비용 경쟁력 강화를 통해 실적 개선을 도모하고 있습니다.
4) 강점분석
LG에너지솔루션은 전기차 배터리, 소형 배터리, 에너지저장장치(ESS) 등 혁신적인 배터리 솔루션을 제공하는 선도적인 기업입니다.
특히 기술력과 혁신에 강점을 보유하고 있어, 1990년대부터 리튬이온 배터리 기술 개발을 선도해왔습니다.
또한 지속가능성을 중요하게 여겨 2030년까지 100% 재생에너지 전환을 목표로 하고 있으며, 공급망 관리에서도 책임감 있는 활동을 펼치고 있습니다.
전 세계에 생산, R&D, 영업 거점을 두고 있는 LG에너지솔루션은 전기화와 스마트 그리드 혁신을 주도하고 있습니다.
이처럼 LG에너지솔루션은 기술력, 지속가능성, 글로벌 역량 등 다양한 강점을 바탕으로 배터리 시장을 선도하고 있습니다.
5) 약점분석
LG에너지솔루션은 초기에 수익성이 낮아 애물단지로 여겨졌으며, 최근에도 EV용 파우치 배터리와 ESS 사업에서 수요 약세와 원자재 가격 하락에 따른 판가 영향으로 매출 부진을 겪고 있습니다.
또한 중국 배터리 업체들의 빠른 추격으로 인해 경쟁 압박을 받고 있는 상황입니다.
6) 향후전망
LG에너지솔루션은 2023년 연간 매출 33.7조 원, 영업이익 2.16조 원을 기록하며 전년 대비 각각 31.8%, 78.2% 증가했습니다. 4분기에는 매출 8조 원, 영업이익 3,382억 원을 달성했지만, 전분기 대비 소폭 감소했습니다. 이는 EV용 파우치 배터리와 ESS 사업에서의 수요 약세와 원자재 가격 하락에 따른 판가 영향 때문이었습니다.
2024년 1분기에는 매출 6.1조 원, 영업이익 1573억 원을 기록했는데, 전년 동기 대비 각각 29.9%, 75.2% 감소했습니다. 이는 자동차용 배터리 수요 부진과 원자재 가격 하락의 영향이 컸기 때문입니다. 그러나 LG에너지솔루션은 미국 IRA 세액공제 혜택을 활용하며, GM과의 합작 공장 증설, 신규 공장 건설 등 미래 성장을 위한 투자를 지속하고 있습니다.
향후 2024년과 2025년에는 북미 시장 확대, 신규 제품 개발, 생산 기반 다각화 등을 통해 경쟁력을 강화할 것으로 전망됩니다. 특히 미국 IRA 세액공제 혜택과 GM 합작 공장 증설로 북미 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대됩니다. 또한 원가 경쟁력 제고와 신규 사업 확대로 수익성 개선도 기대되고 있습니다.
4. 현대차
현대자동차는 1967년 12월 29일에 설립된 한국의 자동차 제조업체입니다. 현대자동차는 서울 서초구에 본사를 두고 있으며, 전 세계적으로 사업을 운영하고 있습니다. 놀랍게도 러시아와 몽골에서는 정확히 '현대'로 발음하고 있습니다. 현대의 영문 명칭이 Hyundai인 것을 두고 현대의 자동차 산업의 미국 진출이 상대적으로 일본에 비해 늦었다는 의견이 있습니다.
1) 주요지표
| 종목명 | 현대차(005380) |
| 시가총액 | 59조 9977억원 (코스피 4위) |
| 주가 | 286,500원 |
| 외국인지분 | 40.91% |
| 배당수익률 | 3.86% |
| BPS | 361,793원 |
| PBR | 0.82배 |
| EPS | 43,341원 |
| PER | 6.81배 |
| 동일업종 PER | 5.43배 |
*2024년 7월 1일 기준으로 작성
2) 사업분야
현대자동차그룹은 완성차 사업을 중심으로 철강, 건설, 부품, 금융, 기타 등 6개의 주요 사업 영역으로 구성되어 있습니다. 특히 완성차 부문에서 현대자동차와 기아가 주도적인 역할을 하고 있습니다.
이 외에도 현대차그룹은 전기차 충전 인프라 구축, 미래 모빌리티 서비스 개발, 친환경 프로젝트 추진, 예술 활동 지원 등 다양한 분야에서 혁신을 이어가고 있습니다.
또한 지속가능성과 탄소중립 비전을 바탕으로 로보틱스 기술 개발 등 지속 가능한 미래를 만들어가기 위해 노력하고 있습니다.
3) 투자현황
현대자동차는 2032년까지 총 109.4조 원의 투자계획을 수립했으며, 이 중 47.1조 원을 설비투자 부문에 투자할 계획입니다. 2024년 1분기 누계 기준 주요 설비투자 현황을 살펴보면, 전기차 생산 설비 확충, 친환경 차량 생산을 위한 공장 설비 투자, 자동차 부품 국산화를 위한 설비 투자 등이 이루어지고 있습니다.
특히 현대자동차는 국내 공장 설비 투자의 99%를 국내 업체를 통해 진행하며, 국내 자동차 부품 산업 육성에 기여하고 있습니다. 또한 오염물질 배출 감축을 위해 설비 교체 및 신규 설비 투자를 진행하는 등 ESG 경영을 강화하고 있습니다.
종합적으로 현대자동차는 전기차 생산 확대, 친환경 설비 투자, 국내 부품 산업 육성 등 다양한 방면에서 설비투자를 진행하며, 지속가능한 미래 모빌리티 기업으로 거듭나고자 노력하고 있습니다.
4) 강점분석
현대자동차는 SUV와 고급차 라인업 강화, 수소전기차 넥소 출시 등 미래차 투자를 가속화하며 시장 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 현대자동차그룹 계열사와의 시너지를 바탕으로 IB, 리테일, 퇴직연금 사업에서 강점을 보이고 있습니다.
특히 탄탄한 고객층 확보와 배당수익률 등 주주 친화적인 정책도 현대차의 장점으로 평가받고 있습니다. 더불어 자기자본이익률(ROE) 개선 가능성이 높아 향후 주가 상승에 대한 기대감도 크다고 할 수 있습니다.
종합적으로 현대자동차는 미래차 대응, 계열사 시너지, 주주 친화성, ROE 개선 등 다양한 강점을 보유하고 있습니다.
5) 약점분석
현대자동차는 경쟁사 대비 제한적인 제품 포트폴리오와 지속되는 노사 갈등이 약점으로 지적되고 있습니다. 또한 지배구조 문제와 신(新) 모빌리티 전략 부족도 향후 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다. 특히 최근 정부의 친환경차 세액 공제 정책 변화는 현대차의 사업 확장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
6) 향후전망
현대자동차는 2023년 실적 호조를 보였습니다. 글로벌 도매 판매가 8.5% 증가했으며, 생산 증가와 견조한 대기 수요로 판매가 확대되었습니다. 그러나 지정학적 리스크와 금리 인상 등 불확실한 경영환경이 지속될 전망입니다.
2024년에는 정부의 기업 밸류업 프로그램으로 인해 '저 PBR(주가순자산비율)' 기업들이 주목을 받게 되었고, 현대자동차도 적극적인 주주 환원 정책을 펼칠 것으로 예상됩니다. 또한 미국 시장에서의 판매 증가와 신차 출시 등으로 실적 개선이 기대됩니다. 다만 글로벌 경기 침체와 금리 인상 등의 리스크 요인도 존재합니다.
2025년에는 현대자동차의 글로벌 판매량이 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 전기차와 수소차 등 친환경차 라인업 확대, 미국과 유럽 시장에서의 판매 확대, 그리고 지속적인 생산 능력 향상 등으로 인해 연간 판매량이 752만 대를 달성할 것으로 예상됩니다.
Always be full of luck and have a nice day.